Oberberg - Wie fair sind bankenunabhängige Finanzvertriebe wie DVAG und Swiss Life Select wirklich?

Wer könnte das besser beurteilen als die Kunden! Erfahren Sie hier, wer 2018 bei der alljährlichen Vergleichsstudie „Kundenurteil: Fairness von Finanzvertrieben“ am besten abgeschnitten hat.

Gesamtranking der Fairness-Studie

Welcher Finanzdienstleister stellt seine Kunden besonders zufrieden? Laut der Kundenbefragung durch das Kölner Beratungs- und Analyseinstitut ServiceValue und „Focus Money“ sind diese zehn Allfinanzvertriebe am fairsten gegenüber ihren Klienten:

1. Dr. Klein
2. Swiss Life Select
3. TELIS FINANZ
4. Bonnfinanz
5. DVAG
6. GLOBAL-FINANZ
7. MLP
8. OVB
9. PLANSECUR
10. tecis

Fairness in sechs Kategorien abgefragt

Das Analyseunternehmen hat mehr als 1.000 Kundenurteile via Online-Panel ausgewertet. Jeder Befragte durfte ein bis zwei Finanzvertriebe beurteilen, bei denen er in den vorherigen zwölf Monaten Kunde gewesen ist.

Untersucht wurde die Fairness der zehn Finanzvertriebe in diesen sechs Kategorien:
- Faire Kundenberatung
- Faire Kundenbetreuung
- Faire Kundenkommunikation
- Fairer Schutz und Vorsorge
- Faires Preis-Leistungs-Verhältnis
- Nachhaltigkeit und Verantwortung
- Zusammenfassung der repräsentativen Studie

Die Gesamtzufriedenheit der Kunden hat sich im Vergleich zur Vorjahresbefragung weiter gesteigert. Bei der ersten Studie im Jahr 2011 waren nur 48 Prozent mit ihrem Finanzdienstleister zufrieden, inzwischen sind es 70 Prozent, die ihren Anbieter mit „sehr gut“ oder „ausgezeichnet“ bewerten. Die Disziplin Nachhaltigkeit und Verantwortung erntete erneut die meiste Kritik.

TELIS FINANZ rangiert auch dieses Jahr unter den Top drei. Steigern konnte sich Dr. Klein. Das Unternehmen belegte im vergangenen Jahr Platz vier und landete jetzt auf dem ersten Platz. GLOBAL-FINANZ ist neu im Rennen und belegt den sechsten Platz. Bemerkenswert: Die Berater und Vermittler von Swiss Life Select (SLS) wurden von ihren Kunden in fünf von sechs Kategorien mit der Bestnote beurteilt. SLS hat Platz eins nur knapp verfehlt, 2017 war das Unternehmen noch „Fairster Finanzvertrieb“.

SLS ist bei Kunden wie Mitarbeitern beliebt: Das Unternehmen mit Sitz in Hannover ist ein Top-Arbeitgeber für Absolventen und Quereinsteiger, das zeigt unter anderem das positive Feedback der Mitarbeiter auf Firmen-Bewertungsportalen. Sind Sie auf der Suche nach einem beruflichen Neuanfang, wollen sich als Finanzberater selbstständig machen? Hier mehr über Swiss Life Select Deutschland erfahren.

Vertrauenswürdige Finanzberatung gesucht

Das Image speziell von Banken und der Finanzbranche generell hat in den vergangenen Jahren gelitten, bessert sich aber allmählich wieder. Der Markt ist hart umkämpft, die Verbrauchernachfrage wächst. Ein Grund: Die Rentenaussicht scheint gering, Niedrigzinsen machen klassische Anlageformen unrentabel. Immer mehr Bundesbürger sorgen daher vor, interessieren sich für die Themen private Altersvorsorge, Immobilienfinanzierung und staatliche Fördermöglichkeiten, Vermögensaufbau und Absicherung ihrer Arbeitskraft. Sie wollen ihr Erspartes sinnvoll und möglichst sicher investieren.

Bestimmt interessieren auch Sie sich für Spar- und Finanztipps, möchten komplexe Finanzfragen klären und eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Bedürfnisse finden? An diesem Punkt setzten Finanzberater an. Sie wollen möglichst ganzheitlich beraten und informieren, zur Investition in sinnvolle Finanzprodukte ermutigen.